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钱柜娱乐智慧停车行业的格局与破局:玩家部分

  本文旨在整理当前国内智慧停车行业的现状,并对于主要玩家进行简单分析与评价,最后站在C端用户的角度,思考智慧停车的破局之路。

  *注:本文素材采集至2017年6月,很多内容失去了时效性,如有需要,各位看官还需自行更新

  从上图可知:绝大多数玩家40~50天迭代一个版本,PP停车目前迭代速度行业第一,平均19天迭代一次。但16年11月以来,主要竞争对手ETCP、停简单、蜜蜂停车的迭代均变慢,而其他玩家的情况不一。

  目前最近的,也是金额最大的几次融资,出现在2016.06~2017.01这段时间,ETCP与万达飞凡进行了现金+资源置换为主的15.5亿的融资,造就了ETCP上百亿的高估值,这也对其他玩家的融资产生了推动作用。

  停简单收获了峰瑞资本联合复兴集团、千方科技的投资,在停车场、智慧交通领域获得了极大的资源;

  亿车科技融资比较顺利,获得了腾讯的投资,是目前所有同行中唯一一个获得BAT投资的,但B轮融资比起A轮不升反降,有资本运作的嫌疑;

  e代泊数次融资金额都不够大,而且两次A+,代表经营模式很有可能受到了资本的质疑。其中投资方赛马资本,亦是小猫停车的投资方。

  ETCP、复兴集团,近期热衷于收购欧洲顶级停车场运营服务商Q-Park,ETCP机会很大。

  2016年,ETCP从“跑马圈地”的1.0阶段进化到“生态化、场景化、体验化”的生态共建2.0时代;

  在ETCP众多合作伙伴中,百度、阿里巴巴、腾讯三大互联网巨头赫然在列,更有万达集团、建设银行、民生银行、招商银行、金地集团、美团、飞凡网、龙湖地产、万科物业、物美集团等各行业巨擘深度战略合作;

  它出的体验完全不像它的LOGO这么糟糕,是超乎预期的好。无论是哪一个竞争对手,在体验上都不能完全超过ETCP。当然也不是完全没有体验不好的地方,导航栏以及车辆的状态,还有菜单的排列都是够糟糕的。

  天气限行放在最不重要的地方,其实完全没有意义,可见ETCP的商业化比用户体验更重要。ETCP是封闭的产品,只能通过手机验证码登陆,如果没有登陆,那么就不能进入应用内部。

  对于ETCP来说,C端用户来自于B端停车场,ETCP不依靠线上运营获取用户。ETCP获取实时车位的能力,让其他玩家望尘莫及。ETCP的密度铺的很到位,至少在深圳来看,它真的是在拿密度,而不是地标。

  E米商城是它的积分,也是为数不多的没有外包出去的板块。在这里它吸纳了许多商家的产品,在做低成本的用户粘性的维护。

  ETCP会员卡是一个爆款功能,相信很多玩家也是想做这一块。但很无奈,如果要做这个,停车场的密度是很重要的。

  不过他的算法很有意思,3个月,98=115,那么我们可以从中获取一些信息:

  绝大多数用户在3个月内只能消费98元,平均每个月33元;115/98=117%,优惠17%。ETCP要用3个月内使用98块实现17%的收支平衡,这个能做到吗?

  我认为三个月只能够实现3~5%的收益,那么他其实控制用户消费金额在105元左右。那么ETCP应该是要亏损的,亏损在10~13元之间,这些钱用来维护用户粘性很显然是值得的。

  但是ETCP一定是要赚钱,因此就开启其他服务,只要保证转化率,那么ETCP就可以从中赚钱。如果用户使用服务的客单价是100元,那么要平衡收支,转化率需要达到10%。这部分用户很显然已经是高质量用户,转化率较高是很可以理解,但是想要达到10%的转化很显然是很难的。

  ETCP的会员卡有很多想象空间,以后可以搭载多项车辆会员卡的功能,或许是值得我们去参考的。

  全部都是接入页面体验,功能很是强大的服务商,自己做不好就接入最好的,很明显,如果要做这些服务,etcp的做法是无比正确的。

  ETCP在部分服务做了自行设计,保证了体验,这在某种程度上说,这可能是ETCP做的战略方向上的尝试。ETCP的服务商已经够多,但是缺少了代泊。

  这个倒可以理解,ETCP做的是停车场运营,帮助用户在停车场获得更好的服务,而代泊却让用户不经过停车场,代泊的服务却可以由PP停车等更重C端的玩家接入长租车位除外,这是ETCP停车场的月卡续费的功能,依然没有出现线上租位的服务。

  这么多的超简单的车主服务,又是这么的低频,换成是任何一个,我都不愿意去下载。但有了停车这个高频的需求,我打开的频率就大大提升了,那么这些服务融合在一起,使用频率也提升了,这是一个说的通的逻辑。

  最重要的是:提升产品的使用频次N及使用次数T,那么最重要的是铺停车场S。三者都是正相关,总价值=N*T。

  还有一个办法是提高每个用户的使用频次n,单次使用时长t,总价值与S*n*t正相关,那么提升n及t也是正确的逻辑。另外单位时间、单次使用的客单价提升的话,也可以影响整体价值。这可能是机会把多个低频的,体验极佳的产品合在一起,真的就创造了极佳的用户体验,这也应该是我们需要效仿的。尤其是哪些相对价值不高,但是有一点需求的复杂服务。

  并不依靠线上对于C端用户的推广,除了积分之外,并没有其他的维护用户的设计;

  接入大量体验较好的下游第三方服务商,用停车的高频提升这些服务的曝光,进而产生收入。在这里,可以推测ETCP的一个颠覆的逻辑:停车不是需求(或不存在痛点),停车是(其他需求的)解决方案;

  会员卡的推广可能是未来的一个方向,是搭建标准的很好的一步,对停车场密度有较高要求,因此具备门槛优势;

  ETCP认为长租车位具备很大的市场,而它要做的是帮助车主快速向停车场续费,不排除未来以此为出发点,ETCP会打造停车场的“告示牌”,成为停车场的发声口;

  蜜蜂停车体验不错,视觉也比PP好,可见是有投入的,并不是像我之前以为的那样。

  创新的默认显示停车场列表模式而不是地图模式,很多在地图上看着很远,很绕的,其实距离并不远。

  蜜蜂停车只显示自己合作的停车场,而且在深圳停车场比较集中,体验很好;很多车主去找停车场的时候,要么选择距离自己最近的停车场,要么选择自己目的地的停车场,比如:停车场,无论是这两种的哪一种,使用列表模式用户都能准确判断。

  那么地图模式的好处是什么?选择多?这个并不是什么好处,符合用户的心智模型?

  诚然,但不是最能够满足用户需求的方式蜜蜂当前的体验也不是最好,如果点击停车场还能看到地图,我想是更好的体验。

  因为用户如果不熟悉这个停车场(他的确很有可能不熟悉这个停车场),那么他看完基本信息之后,最想知道的应该是停车场的位置。而使用导航是一个很重的操作,并不是很合适。而蜜蜂的停车场详情显示的也只是多了一个收藏功能,一个路线功能,以及一个收费参考功能。

  收藏这个功能不放在外面可以理解,但是路线就是一个接入地理位置以及导航之间的东西,比上不足,比下有余,实属鸡肋。收费参考的确很有意思,但是对于车主来说,有位停明显比价格重要的多。

  因此用户不会因为这个功能就很愿意点进来,因此点击列表中的停车场后应该跳转至地图。这样虽然不符合交互逻辑,但却更符合用户预期。

  计费单独做bar,更能体现出这个产品的简单,重心围绕着停车;极少数没有做积分的产品,蜜蜂很有可能对缴费转化率很有自信,还说明在现阶段蜜蜂停车并不准备在推广上花钱;停车场详情这里多了认证和收费参考,可以借鉴。

  亿车科技侧重于数据,依靠宜停车这种模式(虽然效果不好),获取大量的数据,切入车联网,后期才会考虑汽车后市场的增值服务,因此初期产品体验极佳;

  从迭代节奏,产品体验上看,蜜蜂具备一支专业的产品、研发队伍,具备将事情做对的能力;

  由于蜜蜂停车具备一定的推广能力,且只显示已开通蜜蜂停车的停车场,因此在理论上是具备给停车场引流的能力,会是在拓展市场中一个卖点;

  亿车科技虽然侧重点在于蜜蜂停车,但其他业务也没有放下,所以专注的程度可能会有不足。

  乐视汽车的对外投资公布出来的有充电桩运营平台电桩,并与停车运营平台“停简单”达成合作;乐异还”是乐视同合作伙伴合作推出的智能停车管理系统,车辆可以平台内在所有停车场里自由穿行,动态控制车位。

  例如:当用户从A到B之后,车辆在B点自动上线,然后可能再去C,再去D。该系统能基于车辆潮汐调度的智能算法,根据取还车网点负载情况调节优惠费率,让用户调度车辆实现动态平衡。

  产品体验分析:停简单的周边车位饱和度,具备一定的创新能力,但实用性就很是未知。

  违章查缴、车位预约、充电服务反复出现,使用频率却很低,怀疑只是没东西放才做的设计;

  只支持验证码登陆,整个APP就连一级页面都有H5做的,视觉上保守,可见停简单并不擅长C端;

  停简单没有积分,使用了信用额度,官方补贴自动出场,下次需要补交上次费用才能够继续使用信用额度,单笔最大信用额度200元;

  有效的帮助停简单吸取用户,及收集用户信息;只是垫付,那么极没诚意,误导用户,引发真实用户的愤怒,同时也给停简单造成了一定的财务的隐患。如果说的清楚是做单笔的垫付,那么承担一定的账期风险,也是有价值的。

  停简单是一个典型的老二型的公司,无论是市场、产品、合作资源都有一定的能力,但都不够突出,所以在未来的发展上,本人并不看好;

  停简单拿到融资后,产品迭代速度明显停滞,近期又与苏宁物业做了战略合作,猜测停简单未来可能做更多的与物业合作大量推广停车场的战略规划;

  注重商业逻辑的峰瑞资本连续投资停简单,可见停简单的商业逻辑是具备可行性的,未来停简单的生命力应该是足够长,也可能在同行中较早达到自给自足;

  获得了千方科技投资,可能获取大量有价值的交通数据,也会将自己的数据同步给千方,未来在数据上可能有发力点。

  愿景:致力于减轻因停车难造成的交通拥堵、尾气排放、资源浪费等问题,积极为打造低碳环保、节能减排的智能交通出一份力,推动智慧城市的发展。

  创始人:吕叶(连续创业者,拥有十余年汽车后市场、汽车互联网创业经验,创办了汽车服务连锁品牌“龟博士”,停车场广告平台“泊客传媒”)

  产品体验分析:出乎意料的差劲,体验和服务都很糟糕,而且很明显的额缺乏规划,市场拓展能力非常的弱。

  代泊作为最直接的解决用户停车难的解决方案,被资本市场看好。然而,代泊对地面推广以及代泊从业人员的高要求,注定了代泊对地理位置的依赖性很强,在缺少资本推动的情况下,发展缓慢,目前国内市场玩家寥寥,e代泊估值并不高,已经是市场第一;

  e代泊能够支持的停车场很是有限,而且从业者也并非e代泊自己所讲的经过专业训练,app体验也比较糟糕,甚至达不到作为服务商入驻其他app的标准;

  代泊受到天然的频次低,地域限制,以及各处业务限制的影响,注定推广缓慢,未来一段时间也很难有所突破,所以寻求变现可能是e代泊现在需要做的。

  功能特别多,强大。有许多都是很有意义的功能,只是现在应用的还不够充分;

  关于订单的状态。给我了一种全新的视角,他是按照已绑定的车辆的状态来进行展示。这样其实并不存在什么高下之分,只是在设计上简单无脑很多;

  有些意外的是,虽然这款app整体体验非常糟糕,在一级菜单上的逻辑也出现了一塌糊涂的错误,但是居然也跟PP停车一样想到了表盘设计。

  停车前服务:比如:用户可在其官网或关联的第三方网站,进行车位预定和信用卡支付。同时可通过其网站或app,获取停车场的实时信息。

  无票系统:此前,用户进出停车场多通过购买停车卡,但这种方式耗时不便。用户出入Q-Park停车场可直接刷信用卡或者购买其季度车卡,随后停车场会直接通过信用卡进行扣费。

  自动车牌识别(ANPR)系统:可识别车牌或者是欧洲车辆独有的电子标签,定位车辆位置,引导车辆到最优停车点。

  和无票系统搭配的,是其QCR后勤系统:考虑到停车场的无人自助情况,QCR的员工24小时在线,为用户提供援助,比如:用户突发身体状况或汽车抛锚等,后勤基本会在15分钟内赶到现场。

  Q-Park还在大学城、火车站、医院等人流密集的场所提供零售、休闲娱乐等设备或服务,比如:为商业人士提供擦鞋机,为远途旅客提供应急免费雨伞等。

  临停、预定及包月是parkme的三大核心功能,在首页很清晰的进行了展示。

  对于停车场提供的服务,parkme也做的很到位,方便用户去筛选,服务而不是广告。

  整体风格很清新,简直是对iOS8设计规范的最佳诠释,传递给用户轻松、愉快的感觉。

  总结与预测:值得产品、设计持续关注,对于诸多体验上佳的功能及交互,应借鉴。

  2016.06~2017.01这段时间,主要玩家陆续迎来了新一轮的融资,估值集体提升;

  ETCP、亿车、停简单都更加侧重停车场的拓展,而且在一线城市更注重密度的铺设,竞争激烈;

  ETCP的功能、体验均很强大,接入大量体验较好的下游第三方服务商,用停车的高频提升这些服务的曝光,进而产生收入;

  停简单更加热衷于与大型物业或者资本合作,进行资源的链接,产品、运营能力偏弱;

  e代泊为首的代泊产品,发展受限,体验不佳,如果要接入,需要做诸多考虑;

  《2016中国停车行业发展白皮书》,中国城市公共交通协会/清华同衡规划设计研究院/静态交通所,2017.06

  《李嘉诚、复星、泛海和首钢都想把Q-Park收入囊中,智能停车为什么这么热?》,苏一,2017.03

  朝聆夕改,人人都是产品经理专栏作家。移动应用客户端产品经理,关注移动社交、教育等领域;拒绝空谈的行动派,爱深度研究。

  人人都是产品经理(是以产品经理、运营为核心的学习、交流、分享平台,集媒体、培训、社群为一体,全方位服务产品人和运营人,成立8年举办在线+期,线+场,产品经理大会、运营大会20+场,覆盖北上广深杭成都等15个城市,在行业有较高的影响力和知名度。平台聚集了众多BAT美团京东滴滴360小米网易等知名互联网公司产品总监和运营总监,他们在这里与你一起成长。